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Martek accompagne l'organisme de formation professionnelle Actinuum dans son développement

Actinuum, l'entreprise parisienne de formation professionnelle affichant 4 M€ de revenus veut densifier son offre et se développer en régions avec l'appui majoritaire de Martek, family office de la famille Katz, dans le cadre d'un LBO primaire.
 
Fort de 4 M€ de revenus et une dizaine de salariés, Actinuum veut accélérer sa croissance en s'appuyant sur un nouveau majoritaire. L'organisme de formation professionnelle accueille aux côtés de ses managers et fondateurs Martek, qui réalise son premier investissement dans le secteur. Conseillée par 3E, la holding d'investissement de la famille Katz avait noué ses premiers contacts avec l'équipe de management de la cible fin 2019. Des discussions mis en suspens par la crise des gilets jaunes puis du Covid-19. Cette dernière a, néanmoins, eu peu d'impact sur l'entreprise, qui a su s'appuyer sur la solution Saas développé par sa société soeur Keyro (elle aussi dans le périmètre de l'opération). « Malgré la pandémie, le groupe a connu une croissance organique de 10 % l'an passé. Ancré dans le digital depuis sa création, il a pu passer intégralement à l'enseignement en distanciel grâce au Learning Management System développé il y a plusieurs années par Keyro », explique Thibault Manquin, CFO de Martek. Une minorité du capital demeure entre les mains des fondateurs et managers d'Actinuum - Gwénaël Rigolé (dirigeant, qui demeure le deuxième actionnaire du groupe), Pierre-Marie Pollet et Florent Schmidt - qui possédaient la totalité des titres avant l'opération. La dette senior finançant le montage pour un levier de moins de trois fois l'Ebitda est apportée par BNP et CIC.
 
Fondé en 2010, Actinuum se spécialise dans la formation professionnelle dans les métiers sous tension, portant sur le management de projet
et des Hommes, l'agilité et l'efficacité professionnelle. Ses principaux clients sont des sociétés d'ingénierie ou industrielles, des éditeurs de logiciels, des médias ainsi que des TPE, PME et ETI innovantes. Actinuum accompagne la mise en œuvre de leurs stratégies par le développement des compétences de leurs managers et équipes. L'organisme revendique ainsi 5 200 personnes formées en 2020 et propose 65 formations qu'il déploie par le biais de 90 formateurs indépendants. Avec cette prise de participation, Martek pose la première pierre d'une stratégie ambitieuse dans le secteur de la formation continue et de l'éducation. « Le groupe pourra s'appuyer sur nos capacités financières et sur le sourcing du cabinet 3E (Eugène Eisenberger) pour accélérer son développement par voie de croissance externe en vue d'étendre son maillage territorial et densifier son offre de formation », expose Thibault Manquin. Le groupe parisien a d'ores et déjà entamé son développement régional avec l'ouverture de bureaux a Toulouse et, en début d'année, à Lyon.

La holding familiale Martek prend la majorité de D.FI

Spécialisé dans les infrastructures informatiques (notamment IBM), le revendeur D.FI change de mains à la faveur d’un premier MBO. Pour financer son projet, celui qui dirige l’entreprise depuis 2014, Thomas Meunier, a offert une place d’actionnaire majoritaire à Martek, la société d’investissement de l’ex-dirigeant-fondateur de Martek Power, Marcel Katz. Le projet avait été initialement envisagé en 2017, mais les discussions de l’époque avaient achoppé sur la question du prix et du climat social. Aucune information ne filtre quant aux modalités financières de cette opération qui permet la sortie des fondateurs de D.FI et de BNP Paribas Développement.

Né en 1985 et en repositionnement sur les services et le Cloud depuis 2014, D.FI a vu son chiffre d’affaires passer d’une centaine de millions d’euros affiché à l’époque à près de 60 M€ à ce jour. Une baisse d’activité mécanique qui s’est cependant faite au profit d’une hausse de la marge et des revenus récurrents, explique-t-on chez Martek. La holding prévoit notamment d’épauler Thomas Meunier dans sa croissance à l’international, et n’exclut pas de procéder à des build-up en Europe pour viser 250 M€ de chiffre d’affaires d’ici cinq ans.

Chateauform' welcomes new shareholders and acquires Eurosites

Created in 1996 by Jacques Horovitz and Daniel Abittan, CHATEAUFORM has continued to grow over the past 20 years, doubling in size every 5 years. Today, the company realises about € 130 million of sales in the organization of all-inclusive business seminars with nearly 60 "homes" in 7 countries. Driven by the enthusiasm and strategic vision of its leading shareholder Daniel Abittan (founding director of PHOTOSERVICE and GRAND OPTICAL), the company has grown but has never deviated from its values: Family, learn always learn, loyalty and honesty, dare, always dare, no attribution of contribution, rigor and performance.

The CHATEAUFORM group continues its development in France and internationally, both on its core business, whose ambition remains intact (to make magic seminars) and on related activities such as events, catering services and the organization of urban study days. It was in this context that Daniel Abittan organized the takeover of Eurosites (€ 40 million in sales) in conjunction with the reconfiguration of its shareholding, notably with the exit of its minority shareholder NAXICAP. MARTEK is delighted to support Daniel Abittan for this new phase of the development of CHATEAUFORM '